Vue d'ensemble du module Facturation
Le module Facturation de KPIZEN vous permet de gérer tout le cycle commercial :
1. Devis → 2. Facture → 3. Paiement → 4. Relance
📋 Créer un devis
Étapes de création
- Cliquez sur "Nouveau devis"
- Sélectionnez ou créez un client
- Ajoutez vos prestations (depuis le catalogue ou manuellement)
- Personnalisez les conditions (validité, acompte...)
- Prévisualisez le PDF
- Envoyez par email ou téléchargez
Ce que KPIZEN ajoute automatiquement
- Vos coordonnées complètes (SIRET, adresse...)
- La mention TVA adaptée à votre statut
- Un numéro de devis unique et chronologique
- Les CGV si vous les avez configurées
Statuts de devis
| Statut | Signification |
|---|---|
| 📝 Brouillon | En cours de rédaction |
| ✉️ Envoyé | Transmis au client |
| ✅ Accepté | Client a validé |
| ❌ Refusé | Client a décliné |
| ⏰ Expiré | Date de validité dépassée |
🧾 Créer une facture
Les informations obligatoires
KPIZEN s'assure que votre facture contient toutes les mentions légales :
| Information | Source |
|---|---|
| Vos coordonnées | Profil KPIZEN |
| N° SIRET | Profil KPIZEN |
| Mention TVA | Automatique selon statut |
| N° de facture | Généré automatiquement |
| Date d'émission | Aujourd'hui par défaut |
| Détail des prestations | Votre saisie |
| Conditions de paiement | Paramètres |
| Pénalités de retard | Paramètres |
Numérotation des factures
KPIZEN utilise une numérotation chronologique :
- Format par défaut : FAC-YYYY-NNNN
- Exemple : FAC-2026-0042
⚠️ Vous ne pouvez jamais supprimer une facture. En cas d'erreur, créez un avoir.
💳 Suivi des paiements
Statuts de facture
| Statut | Signification | Action |
|---|---|---|
| 📝 Brouillon | Non envoyée | Modifier / Envoyer |
| ✉️ Envoyée | Transmise au client | Attendre |
| ⏰ Échue | Date limite dépassée | Relancer |
| 💰 Payée | Paiement reçu | Archiver |
| ↩️ Annulée | Avoir émis | - |
Marquage du paiement
Option 1 : Manuel
- Ouvrez la facture
- Cliquez sur "Marquer comme payée"
- Indiquez la date et le mode de paiement
Option 2 : Automatique (banque connectée)
- KPIZEN détecte les virements correspondants
- Vous suggère le rapprochement
- Vous validez en 1 clic
📧 Relances automatiques
Configuration des relances
Dans Paramètres > Facturation > Relances :
| Niveau | Délai | Type |
|---|---|---|
| Relance 1 | J+1 | Email amical |
| Relance 2 | J+7 | Email formel |
| Relance 3 | J+15 | Mise en demeure |
Alertes
KPIZEN vous notifie quand :
- Une facture arrive à échéance (J-3)
- Une facture dépasse l'échéance (J+1)
- Un client est en retard récurrent (> 2 factures)
📊 Statistiques de facturation
Le dashboard facturation vous montre :
| Indicateur | Description |
|---|---|
| CA facturé | Total des factures du mois |
| En attente | Montant non encaissé |
| DSO | Délai moyen de paiement |
| Taux de conversion | % devis → factures |
DSO (Days Sales Outstanding)
Le DSO mesure le temps moyen entre l'émission d'une facture et son paiement :
- DSO < 30 jours : Excellent
- DSO 30-45 jours : Normal
- DSO > 45 jours : À améliorer