Pourquoi suivre ses clients
- Fidéliser — un client existant coûte bien moins cher à convaincre qu''un nouveau
- Repérer le potentiel — qui pourrait acheter davantage, et quoi
- Relancer au bon moment — avant que le silence devienne une rupture
- Mesurer votre dépendance — le risque le moins ressenti tant que tout va bien
La fiche client
Informations de base
| Champ | Sert à |
|---|---|
| Nom ou raison sociale | Facturation |
| SIRET | Vérification et mentions B2B |
| Adresse | Facturation |
| Numéro de TVA intracommunautaire | Facturation hors France, autoliquidation |
| E-mail et téléphone | Envoi des documents, relances |
Indicateurs commerciaux
| Indicateur | Ce qu''il vous dit |
|---|---|
| CA total | Ce que ce client vous a rapporté depuis le début |
| CA sur l''année | Son poids actuel, pas historique |
| Nombre de projets | La fréquence de la collaboration |
| Panier moyen | La valeur d''une mission type |
| Délai de paiement | Son comportement de payeur, en jours |
Le délai de paiement mérite autant d''attention que le CA. Un client qui règle à 75 jours vous coûte de la trésorerie tous les mois, même s''il paie au bout du compte.
Historique
Chaque fiche rassemble les devis envoyés et leur suite, les factures émises et leur état de règlement, ainsi que vos notes internes.
Organiser votre portefeuille
Statuts
| Statut | Critère |
|---|---|
| Actif | A commandé dans les douze derniers mois |
| Inactif | Aucune commande depuis plus de douze mois |
| Perdu | Relation close |
| Stratégique | Compte clé, à traiter en priorité |
Étiquettes
Segmentez selon ce qui compte pour vous : secteur, taille, canal d''acquisition. L''origine des clients est particulièrement utile — elle vous dit où va votre prochaine heure de prospection.
Lire la concentration
Le bloc « Top clients » classe votre portefeuille par CA décroissant. Ce n''est pas un palmarès : c''est une mesure de risque.
Une détection se déclenche lorsqu''un client dépasse 40 % de votre chiffre d''affaires. Au-delà, son départ ne se rattrape pas en un trimestre, et votre marge de négociation avec lui a déjà disparu.
La concentration compte aussi dans le score de santé, pondérée selon votre type d''activité.
Relancer au bon moment
KPIZEN repère les situations qui appellent un geste :
| Situation | Geste |
|---|---|
| Client inactif depuis six mois, bon historique | Reprendre contact |
| Devis sans réponse depuis deux semaines | Relancer le devis |
| Facture échue | Envoyer une relance |
| CA en progression régulière | Proposer une offre complémentaire |
Le Coach peut préparer la relance et vous la soumettre avant envoi.
Le profil client
Deux écrans coexistent, et la distinction est utile : la fiche sert à éditer les informations, le profil à comprendre la relation — chiffres, historique, tendance. On édite rarement ; on consulte souvent.
Les fiches clients sont incluses dans tous les plans : 30 nouveaux clients par mois en Starter, 100 en Pro, sans limite en Business. Les suggestions du Coach à partir du plan Pro.